PAOLO ROCCA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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PAOLO ROCCA
2023 fue otro año de expansión para Ternium ya que aumentamos la producción en nuestro laminador en caliente en Pesquería, incrementamos nuestra participación en el creciente mercado mexicano de productos planos y avanzamos en nuestro posicionamiento en el mercado brasileño mediante la adquisición de una participación adicional en Usiminas y la consolidación de sus resultados en el segundo semestre. Al mismo tiempo, iniciamos un nuevo ciclo de inversiones en Pesquería que integrará la producción de acero eléctrico y la reducción directa de mineral de hierro a base de gas natural y la capacidad adicional aguas abajo para expandir aún más la competitividad del laminador con capacidades locales de fundición y colada.
Los despachos de productos de acero aumentaron a 14,2 millones de toneladas, un 19% más que el año anterior. Las ventas netas subieron a $17,6 mil millones, con un EBITDA ajustado de $2,7 mil millones y un margen del 16%, y el ingreso neto para los accionistas, ajustado para excluir un efecto contable único no monetario, fue de $1,7 mil millones. Nuestra posición de efectivo neto al final del año ascendió a $1,9 mil millones después de aumentar los gastos de capital a $1,5 mil millones y, en la junta anual de accionistas, el pago de dividendos anual se incrementó en un 22% a $3,30 por ADS.
El mercado mexicano de productos de acero plano del sector industrial está creciendo y se espera que crezca aún más con la inversión en capacidad de fabricación para la actividad de relocalización, mientras que la inversión en almacenamiento industrial, tuberías y proyectos de infraestructura se mantiene en un nivel positivo. Seguimos aumentando la capacidad de fabricación de productos de acero terminados en nuestro centro industrial de última generación en Pesquería, con nuevas líneas de terminado como la línea de decapado que acabamos de poner en marcha, complementadas con nuestro centro de I&D, donde estamos aumentando nuestras actividades de desarrollo de productos. Ya es un pilar esencial para el desarrollo de la producción industrial mexicana y, una vez que completemos nuestro proyecto para integrar la fabricación de acero eléctrico y una unidad de reducción directa preparada para hidrógeno, el contenido de emisiones de carbono de sus productos de acero avanzados para la industria automotriz será menor que el de la mayoría de sus competidores globales.
El aumento de nuestra participación en Usiminas coincidió con la renovación del revestimiento de su alto horno principal en Ipatinga. Esta importante modernización de la instalación fue una oportunidad para aumentar su capacidad de producción y mejorar su eficiencia energética y productividad, reduciendo costos, emisiones de carbono e impacto ambiental. Seguiremos trabajando para mejorar la rentabilidad de Usiminas y la productividad de sus operaciones, así como su posicionamiento en el mercado brasileño de productos de acero plano, donde vemos un potencial considerable de crecimiento a largo plazo en la producción industrial en un país cuyo uso aparente de acero es la mitad del de México.
Sin embargo, el riesgo de importaciones desleales de productos de acero de China se cierne sobre la industria siderúrgica brasileña y la de otros países latinoamericanos. Con la desaceleración de la economía china y la demanda de acero, las exportaciones de productos de acero de China han superado los 100 millones de toneladas en los últimos 12 meses. Las exportaciones de productos de acero planos chinos a Brasil, en particular, han aumentado considerablemente en lo que va del año y ya superan el total del año pasado, representando más del 80% de las importaciones brasileñas de dichos productos. Aunque los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Brasil, están introduciendo medidas para frenar dichas importaciones, estas medidas pueden resultar insuficientes.
En Argentina, las restricciones al acceso a divisas impuestas por el gobierno anterior afectaron nuestras operaciones y las de nuestros clientes. El nuevo gobierno está intentando una transformación sustancial de la economía y su competitividad a largo plazo, pero con el impacto a corto plazo de una desaceleración significativa de la actividad, mientras actúa para eliminar el déficit fiscal y erradicar la inflación galopante. Si el gobierno tiene éxito en sus esfuerzos por estabilizar la situación macroeconómica y desregular la economía, el país debería reanudar el crecimiento económico y el desarrollo después de muchos años de estancamiento.
Como parte de nuestro programa de descarbonización, adquirimos derechos adicionales de acceso a la red, con lo que estamos aumentando a 99 MW la capacidad de nuestro parque eólico en construcción en Argentina. Una vez finalizado, lo que se espera para fines de 2024 con una inversión total de $228 millones, el parque eólico cubrirá el 90% de nuestros requerimientos actuales de electricidad comprada en nuestras operaciones argentinas.
Modificamos el objetivo de descarbonización que establecimos en 2021 para que ahora incluya las emisiones de alcance 3 para las materias primas y las emisiones hasta, inclusive, el proceso de laminación en caliente. También mediremos las emisiones utilizando la metodología GEI. El objetivo fue modificado para reducir nuestra intensidad de emisiones en un 15% para 2030 tomando 2023 como línea de base. Dado que el objetivo modificado refleja más fielmente el alcance de nuestras operaciones y emisiones reales, mejorará la transparencia de los informes.
Los empleados de Ternium y Usiminas suman 35.000. Juntos, hacemos una contribución sustancial a numerosas comunidades de América Latina. En todas nuestras operaciones, buscamos brindar un ambiente de trabajo dinámico y respetuoso donde los empleados reciban una amplia capacitación para desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz y se los aliente a desarrollar su potencial con un aprendizaje continuo.
Garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable es siempre nuestra prioridad. Trabajamos incansablemente para inculcar una cultura de seguridad primero, en la que todos nuestros empleados comprendan su función y responsabilidad. Un enfoque incansable en el análisis de incidentes potencialmente peligrosos y las acciones preventivas está respaldado por inversiones para mejorar el flujo de materiales y las condiciones de trabajo y una capacitación rigurosa, en particular para los contratistas y los nuevos empleados. Para que nuestras capacitaciones tengan más impacto, estamos utilizando nuevas tecnologías como la realidad virtual y, este año, recibimos el premio Steelie de worldsteel a la excelencia en educación y capacitación por el programa de capacitación en seguridad que desarrollamos en Ternium Brasil. Sin embargo, lamentamos profundamente que, durante 2023, ocurrieran dos muertes en las operaciones de Ternium y una en las de Usiminas. Cada una de las muertes es motivo de profunda reflexión sobre lo que podríamos haber hecho mejor para evitarlas y un recordatorio de que siempre hay más que podemos y debemos realizar para mejorar la seguridad en nuestro lugar de trabajo.
El apoyo a la educación técnica y la creación de oportunidades educativas más inclusivas son la base de nuestras actividades de apoyo a la comunidad. La Escuela Técnica Roberto Rocca en Pesquería, que ya va por su noveno año, ofrece educación técnica a 400 estudiantes y se ha consolidado como un centro de excelencia en este creciente centro industrial. Hemos remodelado los espacios de las aulas para fomentar una forma de aprendizaje más interactiva y facilitar su uso por parte de otros estudiantes y miembros de la comunidad, en particular aquellos que aspiran a obtener determinadas certificaciones técnicas específicas. Nuestra nueva escuela en construcción en Santa Cruz, ubicada junto a nuestra planta de planchones en Brasil, abrirá sus puertas el año próximo y utilizará los mismos principios educativos y metodologías de aprendizaje que sus escuelas hermanas en Pesquería y Campana.
En este reporte, se podrá conocer más sobre los valores y las actividades, y su gobernanza, que son parte integral de la sostenibilidad a largo plazo de nuestra empresa. A medida que crecemos y ampliamos nuestra presencia industrial en América Latina, lo hacemos compartiendo valores y principios sostenibles con un foco decidido a fortalecer el posicionamiento y la competitividad de nuestras operaciones. Estos incluyen el foco en la salud y la seguridad, el respeto por el medio ambiente, la calidad y la excelencia en nuestros productos y servicios, el desarrollo de nuestras comunidades locales y una cadena de valor competitiva, y el desarrollo de un equipo comprometido y diverso.
Nuestros empleados son el centro de nuestros esfuerzos y logros. Me gustaría darles las gracias especialmente por sus continuos esfuerzos y logros durante el año pasado. También me gustaría agradecer a nuestros clientes, proveedores y accionistas por su continuo apoyo.
Septiembre de 2024
MÁXIMO VEDOYA, CEO DE TERNIUM
Nuestro objetivo revisado de una reducción del 15% en la intensidad de emisiones para 2030 en comparación a la línea de base de 2023, incluye los alcances 1, 2 y 3 Categoría 1 (Bienes y Servicios Comprados) y Categoría 10 (Procesamiento de Productos Vendidos), cubriendo hasta la laminación en caliente.
PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTOS EN DESARROLLO
PROYECTOS EN ANÁLISIS
| INICIATIVAS | MÉXICO | BRASIL | ARGENTINA | PROGRESO DURANTE 2023 |
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Proyectos de eficiencia energética |
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Chatarra en la mezcla metálica |
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Materiales alternativos - biomasa |
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Energía renovable |
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Capacidad de captura y uso de carbono |
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Tecnologías de baja emisión de carbono |
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GOBERNANZA
Supervisión del directorio.
Se designó al vicepresidente del consejo de administración para informar trimestralmente a dicho consejo sobre la evolución de la estrategia de cambio climático de Ternium.
Comité de descarbonización.
Presidido por el CEO, el comité revisa periódicamente los indicadores de desempeño, los avances en la ejecución de proyectos de descarbonización y las actualizaciones sobre el contexto.
ESTRATEGIA
Análisis de escenarios y uso de precio interno al carbono para las evaluaciones de proyectos (US$ 80/ton CO₂).
RIESGOS
Los riesgos se revisan al menos tres veces al año y aquellos clasificados como significativos, muy significativos o críticos se analizan en el Comité de Riesgos Críticos, presidido por el CEO.
MÉTRICAS
Los datos referentes a las emisiones de gases de efecto invernadero según la metodología worldsteel y el Protocolo GEI han sido verificados por un tercero.
Para lograr su objetivo de lograr la neutralidad de carbono a largo plazo, Ternium aprovecha la sinergia del Grupo Techint asociándose con Tenova para desarrollar equipos de captura de carbono y quemadores a base de hidrógeno, y con Tecpetrol para la puesta en marcha de proyectos de energía renovable e instalaciones de captura y almacenamiento de carbono.
A su vez, Ternium está analizando el potencial de América Latina para desarrollar soluciones de descarbonización basadas en la naturaleza. Entre las muchas iniciativas puestas en marcha se cuentan los proyectos de producción y utilización de biomasa, así como de protección y reforestación de áreas afectadas.
La empresa está construyendo una nueva acería con DRI-EAF en su centro industrial en Pesquería, México. Esta nueva instalación cumplirá con las reglas de origen del T-MEC y producirá acero de bajas emisiones. Su puesta en marcha está programada para mediados de 2026.
Abordando el cambio climático
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Minimizando nuestra huella ambiental
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Mejorando nuestro desempeño en seguridad
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Desarrollando el potencial de nuestra gente
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Ayudando a nuestras comunidades a prosperar
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Fortaleciendo nuestra posición comercial y cadena de valor
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Compromiso con la integridad
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La estrategia de Ternium incluye cinco ejes de trabajo:
La tasa de intensidad de emisiones esperada de Ternium para el año 2030 de 1,35 toneladas de CO₂ por tonelada de acero crudo es más ambiciosa que la tasa de intensidad de emisiones estimada por el Escenario de Desarrollo Sostenible de la AIE para el sector siderúrgico para ese año.
Ternium está desarrollando un mapa tecnológico innovador en relación con las tecnologías CCUS y el uso de biomasa, biocombustibles e hidrógeno como agentes reductores en altos hornos y para su uso como combustible, con el objetivo de comprender la forma económicamente más factible de descarbonizar sus operaciones. En el largo plazo, lograr la neutralidad de carbono dependerá de múltiples avances tecnológicos, para lo cual Ternium está trabajando activamente con empresas afiliadas del Grupo Techint y con importantes socios estratégicos.
Ternium implementa iniciativas globales, así como proyectos que se ajustan a las características particulares de cada sitio operativo:
En 2023, la captación total de agua de Ternium fue 785 millones de m3. Solo el 2% provino de regiones clasificadas como de escasez de agua alta o extremadamente alta según el Atlas de Riesgo Hídrico del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) versión 4.0
En México, la tasa de intensidad de uso de agua de solo 3,3 m3 por tonelada de acero crudo producido contrasta significativamente con la intensidad de consumo promedio de 28,1 m3 en las instalaciones con tecnología de horno de arco eléctrico, según información de worldsteel.
El sistema de gestión del agua de Ternium garantiza que el agua descargada se enfríe, se trate y se devuelva de forma segura a su origen.
Construcción de un domo en el patio de mineral de hierro, silos para la recolección y almacenamiento de DRI, un sistema de succión de colector de polvo húmedo y revestimiento de la fachada de la acería en la unidad de Guerrero.
Utilización de vallas de viento en unidades mineras.
Aumento en la capacidad de captación de polvo en la acería de la unidad de San Nicolás.
Renovación del precipitador electrostático de sinterización.
Monitoreo de la calidad del aire en tiempo real usando la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging).
Instalación de quince cámaras equipadas con analítica de video para identificar posibles desviaciones.
Implementación de un sistema de predicción de emisiones en la planta de sinterización, lo que permite hacer ajustes preventivos en el proceso de producción.Instalación y mantenimiento de tres estaciones de monitoreo de aire en los alrededores del sitio.
Ternium recicló 2,9 millones de toneladas de chatarra de acero en 2023 para producir acero nuevo que conserva todas sus propiedades.
Ternium alcanzó una tasa de eficiencia de materiales del 99,5% en sus operaciones de acero, con 5,5 millones de toneladas de co-productos y materiales recuperados y reutilizados o vendidos a otras industrias.
Ternium evalúa el ciclo de vida de sus productos de acero y desarrolla declaraciones ambientales de producto (EPD) para ocho familias de productos.
Además de los muchos proyectos en marcha, Ternium presentó un programa de reforestación y rescate de la flora y fauna silvestre para la nueva planta en Pesquería.
En Esteros del Iberá, Ternium patrocina a la Fundación Rewilding Argentina en la reintroducción de especies extintas o en proceso de extinción.
En Bahía de Sepetiba, Ternium activamente preserva la flora y fauna de la bahía mientras participa en un proyecto de investigación centrado en el delfín de la especie boto cinza.
Ternium dedica esfuerzos significativos a crear una cultura bajo el lema “Primero Seguridad” porque así protege a su gente mientras mejora la productividad y el desempeño. Los programas e iniciativas de salud y seguridad se someten constantemente a revisiones para incorporar las mejores prácticas industriales y nuestros conocimientos basados en la experiencia.
Se implementa en todas sus operaciones industriales y se audita periódicamente. En 2023, el 93% de los empleados estaba trabajando en instalaciones certificadas bajo ISO 45001.
Nuestro enfoque gira en torno a la identificación, comprensión y mitigación de los riesgos asociados con las operaciones. En caso de emergencia, el Procedimiento de Gestión de Crisis es una guía para minimizar los efectos negativos y acelerar el retorno a las operaciones.
La dirección de Ternium sigue protocolos específicos cuando ocurre un accidente o incidente. Se recolectan y analizan datos, se identifican y entienden las causas, y se implementa un plan de acción estructurado en torno a una jerarquía de controles.
Ternium implementa múltiples medidas preventivas. En 2023 se hicieron:
Ternium capacita a sus empleados, clientes y proveedores en el uso adecuado de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa.
Ternium aprovecha sus plataformas de comunicación para promover la visibilidad de los temas vinculados a la seguridad.
DÍA DE LA SEGURIDAD
En julio de cada año, se detienen las líneas de producción para comunicar a toda la organización mensajes claves sobre la seguridad. En 2023, participaron más de 7.500 personas de manera presencial o virtual.
CHARLAS DE SEGURIDAD:
Diálogo abierto para que supervisores de planta y sus equipos analicen cuestiones de seguridad y salud. En 2023, se realizaron más de 23.700 sesiones breves al comienzo de cada turno, llegando a más de 18.800 empleados.
Ternium implementa varios programas para que los empleados de sus contratistas adopten su visión de la seguridad. Entre julio de 2022 y junio de 2023, realizó auditorías de los programas de 188 empresas contratistas en cuatro países, 35 de las cuales fueron elogiadas por las mejoras logradas.
Implementamos un programa integral de salud ocupacional para garantizar el bienestar de nuestros empleados. Regularmente analizamos los riesgos en el lugar de trabajo y realizamos exámenes para monitorear su salud y asegurar que estén aptos para las tareas asignadas.
En 2023, Ternium recibió el premio Steelie de la asociación worldsteel por sus iniciativas de capacitación en la planta de Brasil. Para capacitar a empleados, la empresa reemplazó los métodos tradicionales de aula por un juego de alta participación basado en tecnología de realidad virtual.
Implementamos tecnologías avanzadas para mejorar el desempeño operativo y minimizar la exposición humana al riesgo, siguiendo el principio de “ningún hombre en el piso”. Además, adoptamos tecnología de vanguardia para mejorar la evaluación de riesgos y el análisis de incidentes.
Ternium se convirtió en un productor líder gracias al talento y determinación de su gente. Para la gestión de personas, contamos con políticas y procedimientos como la Política de Derechos Humanos, el Código de Conducta (actualizado en 2023) y la Política de Diversidad y Ambiente Laboral Libre de Acoso.
Ternium utiliza múltiples estrategias para capacitar a su gente, siendo Ternium University una plataforma clave para que los empleados realicen cursos internos y externos que aseguren una educación continua.
En 2023, más de 19.000 empleados interactuaron con Ternium University al menos una vez y más de 14.000 ingresan cada mes.
El índice de satisfacción promedio fue de 4,3/5 puntos por los cursos impartidos en esta plataforma.
Además de cumplir con los requisitos laborales de los países donde opera, Ternium ofrece beneficios que apoyan al desarrollo y calidad de vida de sus colaboradores, como menores precios para compra de bienes, descuentos para universidades, acceso al sistema de salud, un entorno laboral flexible y actividades recreativas.
En 2023, Ternium fue testigo de un aumento del 19% en las empleadas menores de 30 años dentro de su grupo de asalariados y una suba del 21% en las mujeres en puestos gerenciales en comparación con 2022. Además, como parte de su compromiso con los Principios de Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas (WEPs), Ternium fomenta prácticas comerciales que empoderan a las mujeres en toda la cadena de valor de la industria siderúrgica y las comunidades que rodean sus instalaciones.
Nuestro proyecto industrial solo puede tener éxito si las comunidades donde operamos crecen junto con nosotros.
Nuestra estrategia de relaciones comunitarias se centra en seis ejes clave:
Los Programas Educativos Roberto Rocca cubren todo el ciclo escolar, desde la primaria hasta el nivel de posgrado, ayudando a niños y jóvenes a desarrollar su potencial. Una de las iniciativas es la red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca (ETRRs), creada por el Grupo Techint para brindar educación técnica avanzada. Ternium construyó su primera ETRR en 2016 en Pesquería, México, y al día de hoy se graduaron 602 estudiantes. En 2023, Ternium destinó $7,5 millones y otros $4 millones fueron donados por La Fondazione Fratelli Agostino Enrico Rocca para construir la segunda ETRR de Brasil.
El arte y la cultura son una fuente de innovación y brindan los medios para celebrar la diversidad y explorar las complejidades de la experiencia humana. En 2023, la empresa invirtió $1,7 millones en actividades culturales. Se organizaron cuatro Festivales de Cine en los que participaron 6.507 asistentes de Argentina y México, continuamos con el Archivo Fotográfico, que reúne y preserva archivos fotográficos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay, y presentamos una ópera de Giuseppe Verdi con orquesta, coro y solistas en San Nicolás, Argentina.
Los protagonistas de este programa son los empleados de Ternium, que trabajan en conjunto con las comunidades locales para mejorar la infraestructura de las escuelas cercanas. En 2023, 1.488 voluntarios trabajaron en la transformación de 12 escuelas en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Uruguay, realizando mejoras en aulas, laboratorios, comedores, patios de juegos y, en muchos casos, se reemplazó mobiliario. En total, beneficiaron a 3.854 personas.
Ternium promociona un estilo de vida saludable a través de múltiples iniciativas. En 2023, la carrera Ternium 10K se llevó a cabo en San Nicolás (Argentina), Monterrey (México) y Río de Janeiro (Brasil), contando con la participación de más de 10.700 personas. En Argentina, Ternium también organiza torneos deportivos entre escuelas secundarias locales. En la 29° edición, más de 10.000 estudiantes de 87 escuelas participaron en encuentros de hándbol y atletismo, entre otros.
Ternium ofrece servicios médicos a sus empleados y familias a través de distintos programas y acciones que se organizan en el marco legal de cada país. En 2023, mejoró varios de los servicios médicos del Hospital Clínica Nova de México, que logró el segundo lugar en la categoría de mejores hospitales pequeños y medianos del país en el ranking “Los Mejores Hospitales Privados de México 2023”, realizado por La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en conjunto con la consultora Blutitude y el Grupo Expansión.
Ternium organiza diversas iniciativas para crear conciencia en torno al medioambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Implementamos en 2023 el programa “Escuelas de Lluvia”, que lleva sistemas de captación de agua de lluvia a escuelas y hogares de comunidades de México donde hay escasez de agua. En Monterrey, se están restaurando áreas verdes y diversos espacios para transformar un área de 19.375 pies cuadrados en un espacio para la comunidad. A su vez, Ternium dedica importantes esfuerzos a la reforestación y conservación de especies nativas.
En 2023 se empezó a implementar una Política de Compras Sostenibles que refuerza los principios que se esperan de los proveedores en materia de cuidado del medioambiente, garantía de condiciones de trabajo dignas, mantenimiento de un ambiente de trabajo libre de acoso y discriminación, y adhesión a estándares éticos y legales, entre otros. Antes de contratar un nuevo proveedor, realizamos un análisis de riesgos para asegurarnos de que cumpla con el Código de Conducta de Ternium y las leyes locales.
El programa ProPymes tiene como objetivo impulsar la competitividad de los proveedores y clientes en la cadena de valor, centrándose en mejorar la productividad, modernizar las instalaciones industriales y explorar nuevos mercados para los productos de las pymes. Fomenta el intercambio de conocimientos industriales y habilidades de gestión, con el objetivo de construir una red sólida y sostenible entre grandes empresas y pymes.
ProPymes diseña e implementa una agenda anual de capacitaciones, actualizando permanentemente los contenidos de los cursos. En 2023, Ternium patrocinó cursos de capacitación en los que participaron casi 6.200 personas que, en conjunto, tuvieron 113.615 horas de clase.
Ternium adoptó un conjunto integral de códigos, políticas y procedimientos para regular sus actividades, asegurando el cumplimiento de la legislación de cada país de operación, las mejores prácticas de la industria y los valores fundamentales de la compañía. Entre ellos se cuentan el Código de Conducta y Política de Conducta Empresarial (revisado en 2023), el Código de Conducta para Proveedores, el Código de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea, y la Política Corporativa sobre Operaciones con Valores.
Esta iniciativa involucra a todos los empleados y se enfoca en la prevención del soborno y la mitigación del riesgo de corrupción. Ternium designó un Director de Cumplimiento de Conducta Empresarial (BCCO) que implementa, comunica y supervisa este programa y promueve una cultura de ética.
A través de esta herramienta, todos los empleados, proveedores, clientes y otras partes interesadas pueden denunciar cualquier tipo de presuntas infracciones. Las denuncias presentadas en 2023 aumentaron un 17%. El 52% tuvieron fundamentos y dieron lugar a acciones correctivas.
